1984 год, советская глубинка. Наутро после танцев в местном клубе бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на вечеринке не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению партийного руководства, требующего скорейшего закрытия дел. В тихом провинциальном городе, где у каждого есть свои секреты, правда оказывается куда страшнее, чем можно было предположить.